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隨著全球氣候壓力的增大和能源轉(zhuǎn)型的加速，氫能以其清潔、靈活、高效、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等優(yōu)點(diǎn)引起了全球的關(guān)注。各國(guó)相繼出臺(tái)切實(shí)可行的氫能戰(zhàn)略，推動(dòng)氫能發(fā)展。2021年初，國(guó)際氫能委員會(huì)和麥肯錫聯(lián)合發(fā)布了《氫能洞察》報(bào)告，從全球視角觀察氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。氫能促進(jìn)會(huì)將根據(jù)本報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行分析判斷，結(jié)合國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，提出氫能產(chǎn)業(yè)的新視角，形成2021年全球氫能觀測(cè)系列研究報(bào)告。這是一系列研究報(bào)告的第一篇，全球氫能產(chǎn)業(yè)布局與投資分析，讓我們開啟氫能的新視野。
世界上宣布的氫能項(xiàng)目有200多個(gè)
據(jù)國(guó)際氫能委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，全球氫能產(chǎn)業(yè)鏈上已建成、在建和規(guī)劃項(xiàng)目共228個(gè)（見圖1）。其中，有17個(gè)開放兆瓦級(jí)綠色制氫項(xiàng)目（即>1GW可再生能源和>20萬噸/年低碳?xì)洚a(chǎn)能項(xiàng)目），主要分布在歐洲、澳大利亞、亞洲、中東、智利等國(guó)家和地區(qū)。
歐洲公布的氫氣項(xiàng)目數(shù)量居世界首位（126個(gè)項(xiàng)目，占55%），其次是澳大利亞、日本、韓國(guó)、中國(guó)和美國(guó)。在歐洲，已經(jīng)公布了105個(gè)制氫項(xiàng)目。其他項(xiàng)目涵蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)是工業(yè)應(yīng)用和交通應(yīng)用。同時(shí)，歐洲具有密切的跨行業(yè)和政策合作的特點(diǎn)，支持多項(xiàng)綜合性氫經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目（如荷蘭北部的氫谷）。日本和韓國(guó)在運(yùn)輸應(yīng)用、綠色氨、液氫和有機(jī)液氫儲(chǔ)存項(xiàng)目方面實(shí)力雄厚。
在我國(guó)，僅2021年上半年就宣布了近40個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，其中有不少光伏企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，光伏制氫、石化能源企業(yè)對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了亮麗的投資，可再生能源制氫（碳中和目標(biāo)）、液氫和液氫設(shè)備（液氫標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布）、燃料電池和汽車（示范城市群推進(jìn)），加氫站（共建站、一體化站場(chǎng)加速布局）等項(xiàng)目在多因素作用下成為投資熱點(diǎn)。與此同時(shí)，與外資企業(yè)的合作項(xiàng)目也不斷增多，表明國(guó)內(nèi)上市公司與外資企業(yè)的合作開始加快實(shí)施國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開拓和對(duì)外投資。整個(gè)國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，示范項(xiàng)目的數(shù)量逐漸增多，相關(guān)行業(yè)的企業(yè)開始進(jìn)入圈內(nèi)，為行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下基礎(chǔ)。
到2030年，全球氫氣投資將超過3000億美元
根據(jù)全球氫能項(xiàng)目的公布以及各國(guó)政府實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)所需的投資和支出，到2030年，全球氫能產(chǎn)業(yè)鏈總投資將超過3000億美元，相當(dāng)于全球能源投資的1.4%。鑒于氫工業(yè)仍處于發(fā)展初期，這些投資中的絕大多數(shù)（75%）沒有披露其總投資。據(jù)估計(jì)，到2030年，全球?qū)⒂?00億美元的成熟投資，其中450億美元處于規(guī)劃階段，380億美元的承諾項(xiàng)目或在建、投產(chǎn)或投產(chǎn)項(xiàng)目（見圖2）。
從地域分布來看，預(yù)計(jì)歐洲的投資份額最大（約45%），其次是亞洲，而中國(guó)在亞洲的投資占總投資的50%左右，居首位。
從產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的分布來看，制氫項(xiàng)目將占到最大的投資份額。由于終端應(yīng)用項(xiàng)目需要為燃料電池和道路車輛平臺(tái)提供資金，氫能應(yīng)用在成熟項(xiàng)目的投資中也占了很高的比例。
氫能企業(yè)投資增速也將快速增長(zhǎng)。與2019年的投資相比，預(yù)計(jì)到2025年，企業(yè)總投資將增長(zhǎng)6倍，到2030年將增長(zhǎng)16倍，企業(yè)對(duì)氫能的投資傾向于三個(gè)具體領(lǐng)域：已宣布或計(jì)劃項(xiàng)目的資本投資、研發(fā)或并購。
從國(guó)內(nèi)來看，預(yù)測(cè)2020年到2025年，我國(guó)氫產(chǎn)業(yè)投資將保持高速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)45%。2025年至2030年，投資增速將有所放緩，但仍保持20%以上的增速。其中，電解水制氫規(guī)模和需求快速增長(zhǎng)，投資規(guī)模將增長(zhǎng)30-100倍以上；由于氫氣儲(chǔ)運(yùn)中的液氫儲(chǔ)存技術(shù)需要大量的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)規(guī)模開發(fā)，投資占儲(chǔ)運(yùn)總投資的85%以上；在應(yīng)用領(lǐng)域，燃料電池和氫冶金投資增長(zhǎng)迅速，未來市場(chǎng)資金將繼續(xù)加速。
各國(guó)政府的氫能政策將提振產(chǎn)業(yè)投資加速的勢(shì)頭
世界各國(guó)政府總共投入了大約700億美元來支持氫能戰(zhàn)略。由于全球脫碳進(jìn)程的加快，越來越多的國(guó)家提出發(fā)展氫能：占世界GDP 50%的75個(gè)國(guó)家提出了凈零排放的目標(biāo)，占世界GDP 80%的國(guó)家引入了二氧化碳定價(jià)機(jī)制（見圖3）。
氫能是實(shí)現(xiàn)凈零排放（碳中和）戰(zhàn)略的關(guān)鍵二次能源。目前，已有30多個(gè)國(guó)家制定了氫能發(fā)展路線圖，另有6個(gè)國(guó)家（包括中國(guó)）正在起草氫能戰(zhàn)略。
除了國(guó)家氫能發(fā)展路線圖外，行業(yè)層面的監(jiān)管和目標(biāo)也是加快氫氣投資的基礎(chǔ)。在交通領(lǐng)域，已有20多個(gè)國(guó)家宣布在2035年前禁止銷售燃油汽車。全球有35個(gè)擁有1億輛以上車輛的城市正在制定更嚴(yán)格的排放限值，25個(gè)城市承諾從2025年起只購買和使用零排放公交車。據(jù)全球預(yù)測(cè)，到2030年，燃料電池汽車的數(shù)量將超過450萬輛。中日韓三國(guó)將率先推動(dòng)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。屆時(shí)，將建成10500座加氫站，為這些車輛提供燃料。
在工業(yè)領(lǐng)域，許多國(guó)家也提出了發(fā)展氫能的目標(biāo)。例如，歐盟建議成員國(guó)將低碳制氫納入可再生能源指令（redii指令），這可以大大促進(jìn)煉油廠和燃料供應(yīng)商應(yīng)用氫氣。此外，四個(gè)歐盟國(guó)家（法國(guó)、德國(guó)、葡萄牙和西班牙）最近在其國(guó)家戰(zhàn)略中宣布了特定行業(yè)的清潔氫氣消費(fèi)目標(biāo)。這四個(gè)歐盟國(guó)家還將就航空和航運(yùn)燃料配額進(jìn)行深入討論。其他國(guó)家也通過稅收優(yōu)惠措施，例如美國(guó)的45q法案（根據(jù)捕獲和封存的碳氧化物數(shù)量的所得稅抵免），為低碳?xì)浠衔锏膽?yīng)用制定了激勵(lì)措施。同樣，在法國(guó)，工業(yè)用戶可以使用綠色氫氣來避免碳稅成本；荷蘭正在加大對(duì)海上風(fēng)電制氫項(xiàng)目、天然氣和電網(wǎng)改造項(xiàng)目的投資，以氫能替代化石燃料。
由于對(duì)氫能的日益重視和政府支持力度的加大，2030年綠色氫氣年產(chǎn)能由230萬噸增加到670萬噸（見圖4）。
中國(guó)政府對(duì)發(fā)展氫能持積極態(tài)度，在多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策中明確提出支持中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。各省市積極謀劃氫能產(chǎn)業(yè)布局。截至2021年6月，11個(gè)省的14個(gè)市在“十四五”規(guī)劃中明確提出發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)。目前，到2025年我國(guó)各省市氫能計(jì)劃總產(chǎn)值接近1萬億元。巨大市場(chǎng)潛力下的規(guī)模效應(yīng)將是我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)。
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